Ta utgangspunkt i kundekortet
Slå opp kontakter og åpne leads på telefonnummer. Et treff gir et utgangspunkt for dialogen; dere bestemmer hvordan identiteten skal bekreftes før kundeopplysninger brukes.
SNAKK + SALESFORCE
La samtalen bli neste steg i Salesforce.
Kunden forteller hva de trenger. Snakk kan slå opp kunden, registrere en sak eller et lead og gi teamet en oppsummering i Salesforce. Dere velger hvilke oppgaver AI-agenten får utføre på telefon og i chat.
Gi service en konkret sak
Opprett en Case med emne og beskrivelse, eller oppdater en eksisterende sak. Riktige felter, tilganger og regler for oppfølging avklares i oppsettet.
Ta vare på interessen
Registrer et lead med kontaktopplysninger og behov. Snakk søker etter et eksisterende åpent lead på telefon eller e-post før det oppretter et nytt.
La teamet fortsette der samtalen sluttet
Logg telefonsamtalen som en avsluttet Task med oppsummering. En egen oppgave kan brukes til videre oppfølging, med frist og kobling til relevant post.
ILLUSTRERT ARBEIDSFLYT
Fra kundens ord til teamets neste steg.
TELEFON / CHAT
«Vi trenger hjelp med en feil.»
Snakk avklarer behovet
Kundeoppslag · nødvendige opplysningerI SALESFORCE
Case
En sak å følge opp
Emne + beskrivelseLead
En interesse å ta videre
Kontaktopplysninger + behovTask
Et neste steg for teamet
Oppsummering eller oppgaveSe hva eksemplet innebærer
De tre posttypene viser ulike arbeidsflyter. Én henvendelse trenger ikke opprette alle tre. Kundeidentitet, riktige postkoblinger og påkrevde felter må avklares i oppsettet.
FRA HENVENDELSE TIL NESTE STEG
Slik passer Snakk med Salesforce
EKSEMPEL · AVHENGER AV OPPSETT
Kunden beskriver problemet på telefon eller i chat.
Agenten samler inn nødvendige opplysninger og bruker et konfigurert kundeoppslag der det er relevant.
En Case opprettes med emne og beskrivelse. Teamet følger opp etter reglene dere har satt.
EKSEMPEL · AVHENGER AV OPPSETT
En potensiell kunde ber om et tilbud.
Agenten avklarer behovet og innhenter navn, firma og relevante kontaktopplysninger.
Et eksisterende åpent lead kan oppdateres ved treff på telefon eller e-post. Ellers opprettes et nytt lead.
EKSEMPEL · AVHENGER AV OPPSETT
Dere velger at samtalen skal logges etter at den er avsluttet.
Oppsummeringen registreres som en avsluttet Task av typen Call i Salesforce.
Ved behov kan en konfigurert oppgave samle det en medarbeider skal følge opp.
EN PRAKTISK START
Sett opp Snakk for Salesforce
Velg ett forløp: kundeoppslag, service, salg eller samtalelogging. Avklar hvilke opplysninger agenten trenger og når et menneske skal følge opp.
Avklar Salesforce-modulen med Snakk, og koble riktig Salesforce-org til kontoen via OAuth. Forhandleroppsett må avklares særskilt.
Gi tilkoblingen tilgang til nødvendige objekter og felter. Velg handlingene for agenten og tilpass påkrevde felter, statuser og regler.
Test med demodata: kjent kunde, ukjent kunde, flere treff og avvist skriving. Kontroller resultatet i Salesforce før dere tar forløpet i bruk.
Salesforce
Nyttige svar
Er Salesforce-integrasjonen tilgjengelig nå?
Ja. Snakk har en innebygd Salesforce-integrasjon. Tilgang krever at Salesforce-modulen er aktivert for kontoen, at OAuth-tilkoblingen er på plass og at handlingene er konfigurert for agenten. Avklar tilgjengelighet med leverandøren hvis dere bruker Snakk gjennom en forhandler.
Er Snakk godkjent på AppExchange?
Nei. AppExchange-godkjenning gjenstår. Den innebygde koblingen i Snakk og den separate Salesforce-pakken er to ulike deler. Det finnes ingen godkjent AppExchange-installasjon å tilby fra denne siden.
Trenger vi Salesforce-pakken?
Kundeoppslag, leads, saker og Task-basert samtalelogging bruker Salesforce sine standardobjekter. Visning av Snakk-samtaler i Salesforce via pakkens eget samtaleobjekt krever separat pakkeinstallasjon og oppsett. Avklar behov og tilgjengelighet i demoen.
Fungerer dette både på telefon og i chat?
Konfigurerte Salesforce-handlinger kan brukes av telefon- og chatagenter. Samtalelogging etter avsluttet telefonsamtale er et eget oppsett. Ikke legg til grunn at telefonens etterarbeid automatisk gjelder chat eller talesamtaler i nettleseren.
Kan alle Salesforce-utgaver brukes?
Org og bruker må ha API-tilgang. Salesforce dokumenterer API-tilgang som standard i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition. Professional kan kreve et tillegg. La administratoren kontrollere deres utgave, lisens og rettigheter.
Er telefonnummer nok til å bekrefte kunden?
Nei. Telefonnummer brukes til oppslag og er ikke alene sikker identitetsbekreftelse. Flere treff må avklares, og dere må sette og teste regler for når agenten kan bruke eller dele kundeopplysninger.
Hva med egne felter og regler i Salesforce?
Valideringsregler, påkrevde felter, tillatte statusverdier og rettigheter kan stoppe en handling. Vi går gjennom deres oppsett og tester de avtalte handlingene. Siden lover ikke støtte for alle egendefinerte objekter eller automatisk feltmapping.
Hva ser vi i demoen?
Vi tar utgangspunkt i en konkret prosess og går gjennom kundeoppslag, en relevant skrivehandling og resultatet i Salesforce. Sammen avklarer vi modul, rettigheter, kanal og eventuelt behov for den separate pakken.
DERES NESTE STEG
Utforsk Salesforce med Snakk
Innebygd integrasjon med oppsett per konto. Salesforce-modulen og OAuth må være aktivert. AppExchange-godkjenning for den separate pakken gjenstår.
Snakk er en uavhengig tjeneste. Navn og logoer for Salesforce tilhører sine respektive eiere. De brukes her for å identifisere plattformen og innebærer ingen godkjenning eller anbefaling.