Snakk + Lime CRM
Fra kundesamtale til oppfølging i Lime CRM.
La Snakk ta imot på telefon og i chat, finne kunden og registrere det teamet trenger videre. Kontakter, saker og historikk kobles til arbeidsflyten dere allerede har i Lime CRM.
Lime CRM-integrasjonen er tilgjengelig i Snakk. Oppgaver, tilganger og agentoppsett må konfigureres og testes for deres Lime CRM-applikasjon.
Begynn med kunden
Slå opp personer på telefonnummer eller e-post. På telefon kan Snakk hente kundekontekst før samtalen starter, inkludert åpne saker ved et entydig persontreff. Gjenkjenning på nummer er ikke identitetsverifisering.
Gi serviceteamet noe å følge opp
Opprett og oppdater saker i Helpdesk, og hent saker for en bestemt kunde. Dere velger om alle samtaler eller bare henvendelser som trenger videre hjelp skal gi en ny sak.
Behold sammenhengen i historikken
Lagre sammendrag og tilgjengelige samtaledetaljer på en tilknyttet post i Lime CRM. Teamet får et utgangspunkt for neste kontakt, uten å måtte begynne på nytt.
Ta vare på nye salgsmuligheter
Opprett leads og salgsavtaler når de avtalte handlingene er aktivert. Snakk søker etter eksisterende personer og åpne leads på telefon eller e-post før opprettelse, for å redusere duplikater.
FRA HENVENDELSE TIL NESTE STEG
Slik passer Snakk med Lime CRM
EN PRAKTISK START
Sett opp Snakk for Lime CRM
1. Avklar hvilke oppgaver Snakk skal utføre. La Lime-administratoren kontrollere objekter, felt og rettigheter i deres applikasjon.
2. Opprett en egen API-bruker for integrasjonen i Lime Admin eller LISA. Gi nødvendige tilganger og opprett API-nøkkelen.
3. Åpne Integrasjoner i Snakk, velg Lime CRM og legg inn API-nøkkel, domene og applikasjonsnavn fra Lime-adressen. Tilkoblingen testes når den lagres.
4. Koble Lime CRM til agenten. Velg gjenkjenning på telefon og ønsket logging: alle samtaler som saker, bare uløste henvendelser som saker eller bare historikk. Aktiver lead-opprettelse hvis dere trenger det.
5. Test med egne demoposter: kjent og ukjent nummer, flere personer på samme nummer, en løst og en uløst henvendelse. Kontroller resultatene i Lime CRM før dere tar flyten i bruk.
Før dere begynner
En Snakk-konto med en agent og tilgang til Lime CRM-integrasjonen.
En Lime CRM-applikasjon med REST API over HTTPS som kan nås fra Snakk. Lokal installasjon krever at nettverk og tilgang avklares.
Domene, applikasjonsnavn og en API-nøkkel med rettigheter for handlingene dere velger. Aktuelle objekter er person, company, helpdesk, history, lead og deal.
Felt, relasjoner og valgverdier som passer deres Lime CRM-oppsett. Egne statuser og felter må avklares og testes.
Et eget oppsett for telefon eller chat. Gjenkjenning av innringernummer gjelder telefon; den følger ikke automatisk med i nettlesersamtaler.
Lime CRM
Nyttige svar
Gjelder dette også Lime Go eller Lime Connect?
Denne integrasjonen er laget for Lime CRM og bruker Lime CRM sitt REST API. Støtte for Lime Go eller Lime Connect er ikke dokumentert her.
Blir alle samtaler automatisk en sak?
Dere velger dette på agenten. Oppsettet kan opprette saker for alle samtaler, for uløste henvendelser som trenger oppfølging, eller ingen nye saker. Historikk krever en CRM-post å knyttes til. Tilkoblingen alene aktiverer ikke hele arbeidsflyten.
Hva skjer hvis kunden ikke blir funnet?
Agenten fortsetter uten gjenkjent kundekontekst. En sak eller et lead kan opprettes gjennom de aktiverte handlingene. Historikklogging hoppes over når det ikke finnes en tilknyttet post.
Kan vi bruke egne statuser og felter?
Lime CRM kan tilpasses, og datamodellen varierer. Avklar felter og valgverdier ved oppsett. Enkelte standardverdier kan bli utelatt ved opprettelse hvis Lime avviser dem, så kontroller blant annet status og prioritet i testene.
Er telefonnummer nok til å bekrefte identitet?
Nei. Telefonnummer kan gi et treff i CRM, men beviser ikke hvem som snakker. Dere må definere hvilke opplysninger som kan brukes og hvilken ekstra kontroll som trengs før kundeopplysninger deles eller endringer utføres.
Kan vi bruke en lokal Lime CRM-installasjon?
Det kan være mulig med REST API aktivert og et kompatibelt oppsett. Snakk må kunne nå API-et over HTTPS. Nettverk, rettigheter og datamodell må avklares før løsningen bekreftes for deres installasjon.
DERES NESTE STEG
Utforsk Lime CRM med Snakk
Snakk er en uavhengig tjeneste. Navn og logoer for Lime CRM tilhører sine respektive eiere. De brukes her for å identifisere plattformen og innebærer ingen godkjenning eller anbefaling.
