Personer og selskaper
Jobb med både privatkunder og bedriftskontakter. Knytt en person til bedrift og rolle.
CRM · Kundekort og kundehistorikk
Kjenn sammenhengen. Før neste samtale.
Kundekortet samler personen, bedriften og historikken fra kundedialogen. Se samtaler, møter og saker i sammenheng, og følg opp kunden med riktig bakgrunn.
I arbeidshverdagen
Kjenn bakgrunnen før neste samtale.
En vanlig arbeidssituasjon. En kollega skal følge opp en kunde hun ikke har snakket med før. Kundekortet må gjøre det lett å finne avtaler og tidligere dialog.
Finn riktig kontakt
Se kunden og kontaktopplysningene samlet. Avklar hvordan personer og bedrifter skal registreres og vedlikeholdes.
Les det som har skjedd
Telefon, e-post, møter og saker gir kontekst. Se hva som er avklart og hva kunden allerede har fått svar på.
Ta kontakten videre
Følg opp en aktivitet, en sak eller en salgsmulighet med samme kunde som utgangspunkt.
Det dere får: Mindre personavhengig oppfølging når kolleger deler et felles utgangspunkt.
Kundekort og kundehistorikk
Personen, bedriften og dialogen samlet.
Fra det første spørsmålet til arbeidet som skal gjøres etterpå.
Samtaler med referat
Se innkommende og utgående medarbeidersamtaler knyttet til kunden. Åpne AI-referat, lagret transkripsjon og oppgaver når samtalereferat er aktivert.
Interne kundenotater
Ta vare på viktig bakgrunn om personen eller bedriften i interne notater. Hold vurderinger og avtaler tilgjengelige for kolleger med riktig tilgang.
En tidslinje å følge
Se tidligere møter og kundekontakt. Finn igjen relevant informasjon før dere svarer eller tar en ny prat.
Søk på tvers
Søk etter kontakter, bedrifter, saker og e-post, samtaler, chat, møter, oppgaver og agenter fra ett søkefelt.
Neste steg på kontakten
Opprett en sak eller start videre oppfølging fra kontaktbildet. La historikken gi sammenheng til det nye arbeidet.
I sammenheng
Det samme kundebildet for salg og service.
Kundekortet gir sammenheng mellom personer, virksomheter og dialog. Salg kan se bakgrunnen før neste kontakt, og kundeservice kan forstå det som allerede er avtalt.
Se salgsarbeidet rundt kundenPerson og bedrift
Hold kontaktene knyttet til riktig virksomhet. Kontaktmatching bygger på identifikatorer som telefon og e-post.
Dialog og avtaler
Finn igjen samtaler, saker, møter og aktiviteter knyttet til kunden. Se sammenhengen før du tar kontakt.
Data fra andre systemer
Avklar hvilke opplysninger som kommer fra et eksisterende CRM eller andre kilder, og hvor de skal oppdateres.
Et tydelig neste steg
Dette avklarer vi før oppstart.
Import
Gå gjennom datakilder og kvalitet.
Eierskap
Avklar hvem som vedlikeholder kontaktdata.
Koblinger
Bestem samspillet med eksisterende CRM og andre systemer.
Greit å vite
Spørsmål før
neste steg?
Har Snakk også CRM for salg?
Ja. Snakk har salgspipeline, aktiviteter, tilbud og avtaler i tillegg til kontakter, bedrifter og historikk. Dere kan også koble til et eksisterende CRM.
Hvordan knyttes kontaktene sammen?
Telefon og e-post brukes til kontaktmatching. Like navn alene skal ikke slå personer sammen.
Kan kundeservice se salgsarbeidet?
Kundekortet knytter arbeidet sammen. Hva den enkelte medarbeider kan se, avhenger av roller og tilgang.
Hva bør vi rydde før import?
Avklar kontaktfelter, eierskap og hvordan duplikater skal håndteres. Like navn alene er ikke tilstrekkelig grunnlag for å slå kontakter sammen.
